ご相談の流れと注意事項

相談したいと思ったら、まずはメールもしくはお電話にて相談したい内容をお聞かせください。こちらより、内容にあわせたコースと料金をご提案いたします。(→相談内容と料金表はこちら ただしあくまでも目安ですので、内容やご予算にあわせてご提案させていただきます。)途中でのコースの変更も可能です。
尚、相談コース及び料金が決定するまでの相談料は無料です。安心してお気軽にご連絡ください。

お申込みフォーム(メール)でのご依頼

相談申し込み

メール 申し込みフォームはこちら

 

※土曜日午後から日祝日にかけてはお返事が遅れることがございます。ご了承ください。

質問シート送付

当オフィスより、ご相談の解決に必要な事項を記入していただく「質問シート」をメールまたは郵送いたします。

質問シート返送

ご返送ください質問シートにご記入の上、相談内容に応じて事前資料(保険証券や住宅ローンの返済表のコピーなど)を同封してご返送ください。
※ いただいた資料について、確認のためにお電話等で補足の質問をさせていただく場合もあります。

面談日決定

面談日面談日時を調整させていただきます。

(面談時間 平日 10:00〜19:00  土曜日 11:00〜18:00 )
※できるだけご希望に沿えるよう調整いたします。

面談

面談面談の日時に銀座オフィスまでお越しください。

オフィスの所在地はこちら

面談の際にプランニングを提示させていただきます。
※ご相談料は面談終了後に現金でお支払いください。

「返金保証制度」コンサルティング内容やプランの提示にご満足いただけない場合は、相談料はいただきません。

アフターフォロー

アフターフォロー提示したプランニングを実行するお手伝いと、相談解決のためのアフターフォローを行います。

電話でのご依頼

  1. フリーダイアル 0120−8666−37(受付時間 平日10:00〜18:00、土曜日10:00〜12:00)までお電話ください。
  2. 電話がつながりましたら、「相談の申し込みをしたい」旨、お伝えください。
  3. ご希望の相談メニューをお伝えください。
    ※どの相談メニューかわからない場合は、相談スタッフが折り返しお電話をいたしますので、Cにおすすみください。
  4. お客様のお名前・ご住所・電話番号・その他必要事項をお教え下さい。
  5. 相談スタッフから、ご相談内容の確認のため、折り返しご連絡させていただきます。
注意事項
  • すべてのご相談について多角的に分析するために、質問シートには家族状況のほか、資産状況等をご記入いただくようになっております。
  • ご記入に同意されない場合や虚偽のデータをご記入された場合は、プランニングができかねますので、ご相談をお断りさせていただく場合もございます。
  • 個人情報につきましては、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守するとともに、その利用目的を超えて使用しません。また厳重に管理いたします。

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